06.12.2012

ОАО «ФСК ЕЭС» вышло на международные рынки капитала

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИЛИ ОПОСРЕДОВАННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (ИЛИ КАКИМ-ЛИБО АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ И РЕЗИДЕНТАМ США), КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ, ИТАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ ИЛИ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, В КОТОРЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИЛИ ПРОДАЖИ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

05 декабря 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» («Компания») успешно закрыло книгу заявок на дебютный выпуск еврооблигаций объемом 17,5 млрд рублей с погашением в марте 2019 года.

Книга заявок была открыта 04 декабря 2012 года. Размещение вызвало значительный интерес у международных инвесторов. Общий спрос на дебютный выпуск превысил окончательный объем более чем в два раза. В результате книга заявок Компании была закрыта с доходностью 8,45% годовых (ставка купона составила 8,446%). Еврооблигации будут распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные фонды и управляющие компании.

Инвестиционные банки Barclays, VTB Capital и Sberbank CIB выступили в качестве глобальных координаторов и букраннеров сделки, Газпромбанк и Morgan Stanley - совместных ведущих организаторов и букраннеров сделки.

В рамках подготовки к выходу на международные рынки долгового капитала ОАО «ФСК ЕЭС» в конце ноября 2012 года учредило долгосрочную Программу еврооблигаций на общую сумму 100 млрд рублей. 29-30 ноября и 4 декабря 2012 года менеджмент компании провел ряд встреч в Лондоне, Цюрихе и Женеве с ведущими европейскими долговыми инвесторами.

«Выход на рынки международного капитала является важным достижением для нашей компании» - отметил Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. - «Открывая для себя этот рынок, мы были нацелены на диверсификацию источников финансирования инвестиционной программы, повышение профессионального статуса компании как надежного заемщика. То, что ОАО «ФСК ЕЭС» стала еще одной российской компанией, вышедшей на международный финансовый рынок, и то внимание, которое было оказано нам в процессе подготовки со стороны крупных иностранных инвесторов, свидетельствует о правильности выбранной нами стратегии и расстановки приоритетов. И мы признательны международному инвестиционному сообществу за проявленный интерес к сделке и оказанное доверие», - сказал глава Федеральной сетевой компании.

Выпуск еврооблигаций будет осуществлен путем размещения облигаций участия в займе (loan participation notes), выпущенных компанией-эмитентом "Федерал Грид Финанс Лимитед" ("Federal Grid Finance Limited"), созданной для целей выпуска еврооблигаций компании в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках Положения "С" (Regulation S) закона о ценных бумагах США от 1933 года.

Сделка будет осуществлена во исполнение решения Совета директоров Компании от 27 апреля 2012 года (Протокол от 27.04.2012 №159).

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ДАННОМ СООБЩЕНИИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ КАКУЮ-ЛИБО ПРОДАЖУ УКАЗАННЫХ В НЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА ЯВЛЯЛИСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ИЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОКУПКИ ИЛИ ПОДПИСКИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В США. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СОГЛАСНО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 Г. В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ (ДАЛЕЕ – ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРОДАНЫ В США ПОСТОЛЬКУ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЛИ НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. КОМПАНИЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В США ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ (I) ЛИЦ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИЛИ (II) ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ПРИКАЗА 2005 ГОДА (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ) К ЗАКОНУ 2000 ГОДА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ (ДАЛЕЕ – "ПРИКАЗ"), ИЛИ (III) ЛИЦ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2) С (А) ПО (D) ("КОМПАНИИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И Т.Д.") ПРИКАЗА, ИЛИ (IV) ЛИЦ, НАПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА "О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ" 2000 ГОДА (ДАЛЕЕ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ КАК "НАДЛЕЖАЩИЕ ЛИЦА"). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАДЛЕЖАЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ СООБЩЕНИЕМ ИЛИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИМ. ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, С КОТОРЫМИ СВЯЗАНО ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО НАДЛЕЖАЩИМИ ЛИЦАМИ, И БУДУТ ПРИЗНАВАТЬСЯ ОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НАДЛЕЖАЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (ДАЛЕЕ – "ЕЭЗ"), ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ И ЛЮБОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ, ПРИДАВАЕМЫМ ДАННОМУ ТЕРМИНУ СТАТЬЕЙ 2(1)(Е) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/ЕC В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ (ДАЛЕЕ – "ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТАХ") (ДАЛЕЕ – "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"). ЛЮБОЕ ЛИЦО В ЕЭЗ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕТАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РАМКАХ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ДАЛЕЕ – "ИНВЕСТОР"), ИЛИ ЛИЦО, КОТОРОМУ СДЕЛАНО КАКОЕ-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ КАК ЗАЯВИВШЕЕ И ПРИЗНАВШЕЕ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА. ЛЮБОЙ ИНВЕСТОР БУДЕТ ТАКЖЕ СЧИТАТЬСЯ КАК ЗАЯВИВШИЙ И СОГЛАСИВШИЙСЯ С ТЕМ, ЧТО ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ИМ В РАМКАХ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЕ ПРИОБРЕТАЮТСЯ В ИНТЕРЕСАХ ЛИЦ В ЕЭЗ, КРОМЕ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ИЛИ ЛИЦ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕЭЗ (ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИНВЕСТОР ИМЕЕТ ПРАВО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ПО СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ, И ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПРИОБРЕТАЮТСЯ С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖИ ЛИЦАМ В ЕЭЗ, В СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, BARCLAYS BANK PLC, VTB CAPITAL PLC , СБЕРБАНК КИБ, ГАЗПРОМБАНК, МОРГАН СТЭНЛИ ПРОСПЕКТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 3 ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ. ОБЩЕСТВО И ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ЛИЦА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ИСХОДЯ ИЗ ПРАВДИВОСТИ И ТОЧНОСТИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ЗАВЕРЕНИЙ И СОГЛАШЕНИЙ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ СООБЩЕНИИ, НЕ СОДЕРЖИТ И НЕ СОСТАВЛЯЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАВАТЬ, ПОКУПАТЬ, ОБМЕНИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКИХ ЛИЦ ИЛИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ СООБЩЕНИИ, ОТНОСИТСЯ К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В ЗНАЧЕНИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И НЕ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В РОССИИ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И/ИЛИ ПУБЛИЧНОМУ ОБРАЩЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ СВЕДЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСТОЛКОВАНО ИЛИ РАСЦЕНЕНО КАК КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЛОЖЕНИЮ СРЕДСТВ.